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    2021年針織行業經濟運行分析

    一、2021年針織行業經濟運行情況

    (一)運營明顯回升,行業發展韌性增強


    在經歷了2020年疫情以來的調整后,2021年中國針織行業經濟運營明顯回升。根據國家統計局統計,2021年針織行業5861家規上企業完成主營業務收入6637.34億元,同比增長13.30%,2020、2021兩年復合平均增速為1.99%,比2019年的增速提高了1.89個百分點(圖1)。反映出我國針織行業積極應對全球疫情影響,不斷加快轉型升級的步伐,推進高質量發展,企業應對外部環境變化的能力不斷提升,行業發展韌性明顯增強。


    其中,針織織物2099家規上企業完成主營業務收入2478.03億元,同比增長19.62%,兩年平均增長4.4%,增速高于針織行業平均水平。針織服裝3762家規上企業完成主營業務收入4159.31億元,同比增長9.84%,兩年平均增長0.64%,增速低于針織行業平均水平。

    另據國家統計局統計,2021年規模以上企業累計生產針織服裝141.37億件,同比增長10.86%,兩年平均增速為1.75%。從月度產量數據看,針織服裝產量增速均超過紡織服裝產量增速,針織服裝占服裝總產量比重達 60.05%,比上年提高 2.03 個百分點,反映出市場對針織服裝需求的增長態勢(圖2)。



    (二)財務指標向好,行業效益穩步提升

    2021年針織行業規模以上企業實現利潤總額335.42億元,占全國規模以上紡織企業利潤總額的12.53%,同比增長39.43%,兩年平均增長4.12%;利潤率為5.05%,為近三年最高水平(表1),比2020年提高了0.94個百分點。利潤總額增速全年走勢波動較大,客觀反映出原料價格振動的影響(圖3)。




    2021年,針織織物規上企業實現利潤134.36億元,同比增長50.27%,兩年平均增長10.23%;利潤率為5.42%,比2020年提高了1.1個百分點。針織服裝規上企業實現利潤201.05億元,同比增長33.01%,兩年平均增長0.54%;利潤率為4.83%,比2020年提高了0.84個百分點。

    2021年行業運行效率提升,運行效益向好。針織行業規模以上企業2021年總資產周轉率和產成品周轉率分別為1.42次/年和15.24次/年,分別比2020年提高了10.08%和5.54%;三項費用占比為7.68%,比2020年降低了0.3個百分點(表2)。



    其中,2021年針織織物規模以上企業總資產周轉率和產成品周轉率分別為1.46次/年和15.09次/年,分別比2020年提高了13.18%和3.14%;三項費用占比為5.7%,比2020年降低了0.4個百分點。

    2021年針織服裝規模以上企業總資產周轉率和產成品周轉率分別為1.39次/年和15.33次/年,分別比2020年提高了7.75%和6.98%;三項費用占比為8.86%,比2020年降低了0.16個百分點。

    (三)出口強勢增長,出口額再破千億大關

    出口方面,在海外消費需求反彈、部分訂單回流等因素支撐下,針織行業出口增長勢頭強勁。據中國海關數據統計,2021年我國出口針織織物和針織服裝共計1095.82億美元,占全國紡織品服裝出口總額的34.73%,同比增長39.57%,較疫情前的2019年同期增長21.74%,兩年平均增長10.34%,為2015年以來最好水平。其中,針織織物累計出口額為231.10億美元,同比增長42.1%,比2019年同期增長23.86%,兩年平均增長11.29%;針織服裝累計出口864.72億美元,占全國服裝全年出口額的50.78%,同比增長39.0%,比2019年同期增長21.19%,兩年平均增長10.09%。(圖4)



    2021年,我國針織產品對美國、東盟、歐盟、日本等國和地區的出口也均有所增加,且增長勢頭良好。2021年我國針織產品對美國出口221.69億美元,同比增長52.09%,占我國該類產品同期出口總額的20.23%;對東盟十國出口合計177.60億美元,同比增長40.06%,占比為16.21%;對歐盟出口163.20億美元,同比增長37.21%,占比為14.89%;對日本出口77.79億美元,同比增長13.77%,占比為7.10%。(圖5)



    縱觀我國針織產品出口的總體情況,針織服裝出口額始終大于針織織物出口額。2021年出口東盟的情況有所不同,2021年我國對東盟十國出口的針織產品中針織面料占到了56.2%,這即說明東盟國家對針織織物有較大需求,同時體現出以服裝加工為主的東盟紡織服裝產業及貿易方式。(表3)

    由于RCEP成員國還包括了日本、韓國、澳大利亞和新西蘭,2021年僅對日韓的針織服裝出口總額就達到了107.44億美元。所以我國對RCEP成員國出口針織織物和針織服裝的比重大致與全球情況保持一致。



    (四)國內經濟向好,內需市場穩定發展

    隨著國內經濟的平穩發展,內需潛力不斷釋放。從規上企業統計數據看,2021年針織行業規上企業內銷占比為75.67%,較2020年提高0.28個百分點。其中,2021年針織織物規上企業內銷占比為86.79%,針織服裝規上企業內銷占比為69.05%。

    據國家統計局公布,2021年,全國居民人均可支配收入3.51萬元,比上年名義增長9.1%(扣除價格因素,實際增長8.1%),比2019年增長14.3%,兩年平均增長6.9%。

    隨著人均收入的增加,2021年全國居民消費水平實現大幅度提高。據國家統計局數據顯示,2021年社會消費品零售總額440823億元,比上年增長12.5%。其中,限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售總額為13842億元,比上年增長12.7%,其增速基本于社會消費品零售總額的增速持平。全年實物商品網上零售額108042億元人民幣,比上年增長12.0%,占社會消費品零售總額的比重為24.5%,比上年下降0.4個百分點。在實物商品網上零售額中,穿類商品同比增長8.3%。

    從海關進口數據來看,2021年我國進口針織織物和針織服裝共計580.97億美元。其中,針織織物進口114.69億美元,同比增長12.6%;針織服裝進口466.29億美元,同比增長32.7%。近年來,針織服裝進口一直保持較快增長,進一步佐證國內終端消費市場對高端針織產品需求的渴望,也為針織服裝生產企業提出更多可開拓的空間及信息。

    二、行業發展的外部環境既有挑戰,更有機遇

    2022年行業運行仍然是機遇與挑戰并存,既有挑戰,更有機遇。一方面,2022年行業仍面臨較復雜的外部環境,疫情的反復使得全球供需能力仍未得到完全恢復,全球經濟復蘇和國際貿易修復受到干擾。逆全球化趨勢、地緣政策格局、資源民族主義意識抬頭、匯率波動等終將導致全球產業鏈和供應鏈的結構調整。另一方面,我國經濟持續呈現強有力的發展韌性,國內大市場潛力不斷釋放,我國產業能力和國際影響力日益增強,均為我國針織行業的后續發展創造出了有利條件。

    首先,我國經濟持續穩定發展,消費需求不斷擴張。我國保持經濟平穩健康可持續發展,2021年我國GDP超過114萬億元,全國規模以上工業企業實現利潤總額8.7萬億元,同比增長34.30%,巨大的經濟總量顯示出綜合國力顯著提升,說明我國疫情防控工作取得了顯著成效,也說明我國經濟抗風險、抗沖擊能力增強。從要素條件看,我國不僅產業體系完備,產業可控程度較高,而且國內主要產業鏈上下游供求關系基本進入日益優化與良性循環狀態。消費方面,2021年國內社會消費品零售總額超過44萬億元,針織內銷穩定增長,消費升級趨勢愈發分明,民眾建立起了樂觀消費預期,國內消費市場潛力巨大。

    其次,隨著產業的發展,針織應用領域不斷拓寬。隨著我國紡織產業的發展及針織產品開發能力的不斷提高,針織產品的應用領域不斷拓寬,產品種類不斷豐富。針織業與紡織三大終端產業的交融度也愈發深入,針織產品亦從傳統的穿類領域逐漸滲透到生產生活中的各個方面。

    第三,健康消費、運動消費不斷形成新消費熱潮。隨著北京冬奧的成功舉辦,國內興起了冰雪運動的熱潮,數據顯示,中國已實現“帶動三億人參與冰雪運動”的目標,全國冰雪運動參與人數達到3.46億人,居民參與率達到24.56%,全國已有654塊標準冰場,803個室內外各類滑雪場,相關的運動服裝和紡織品需求大增,我國冰雪運動服裝裝備企業迎來重大的發展機遇。而后疫情時代消費場景和消費環境的變化促使國內針織產品消費市場需求也有所改變。消費者對健康、防護、安全等意識的提升,更加追求健康向上的生活方式,體育用品、運動服裝、運動護具的需求量大幅度提升,針織類運動休閑服裝有了進一步提升的發展空間。

    第四,時尚消費和品質消費不斷催生消費升級。隨著國內居民生活水平的提高,消費水平不斷提升,消費者對高品質產品、時尚特色產品的需求不斷增加。近年來我國針織產業加快轉型升級,不斷開發生產出高質量、高附加值的針織面料和服裝產品,擴大中高端產品供給,滿足居民對美好生產的追求。

    第五,RCEP生效實施將有利我國針織品對外貿易的拓展。2022年1月1日,《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)陸續在15個成員國正式生效,這標志著全球人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區正式落地。使得區域合作不斷深化,并對全球價值鏈重塑產生深刻影響。2021年我國針織產品對RCEP成員國出口317.60億美元,占我國該類產品同期出口總額的28.98%,出口額同比增長30.26%,比2019年同期增長28.48%。由此可見,RCEP成員國是我國針織產品的重要出口市場。RCEP生效后在關稅和非關稅措施上均會有突破,有利于進一步擴大貿易往來和國際產業鏈的合作,關稅減讓、原產地累積規則都將增強紡織服裝市場競爭力,有利于針紡織品出口長期向好。

    三、全面推進“科技、時尚、綠色”為核心高質量發展

    2022年是“十四五”時期的第二年,行業將堅持“十四五”發展目標,立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局,進一步加快產業結構調整和轉型升級步伐,推進以“科技、時尚、綠色”為核心的高質量發展進程。

    (一)科技推進產業升級

    新一輪的科技和產業革命加快了我國針織產業的現代化建設,技術的交叉融合使得針織產品內涵不斷豐富,應用場景不斷拓展。在新的發展時期,針織企業要將繼續加大科技投入,推進企業轉型升級。

    在生產制造運營方面深化兩化融合,加強智能工廠建設,建立針織智能生產系統,通過數字化設計、數字化生產和數字化物流的應用實現全產業鏈的數字化、智能化管控,節約時間和成本,高效高質的完成生產運營,促進產業鏈高端化發展。

    在裝備技術方面重點突破高速經編機、立體成型裝備、多針床紡織技術、全成形編織技術與復合針技術、基于虛擬現實(VR)技術的橫機制片系統等。

    在產品開發方面注重先進技術的交叉融合,不斷采用功能纖維、高端用纖維、前沿纖維等新材料;密切關注紡絲與紡紗的最新技術發展,實現針織產品差別化、組合化、功能化的發展;積極應用生態染色、數碼印花、立體印花等新型印染技術,以及保健、安全等功能性高附加值后整理技術,更好地實現針織產品從內衣到外衣,從運動休閑裝到正裝,從服裝、家紡到產業用領域的不斷發展。

    (二)綠色踐行先進生產

    在“后疫情”和“雙碳目標”雙重推動下,應推進產品全生命周期綠色化管理,發展循環經濟,應對全球氣候變化。加快采用新技術、新裝備和新工藝,建設綠色工廠和綠色園區。強化生態設計,加大綠色針織產品的開發與生產。同時,充分利用新媒體、網紅經濟等途徑加大對綠色產品的宣傳力度,倡導綠色消費,形成綠色生產和消費的良性循環。

    大力推進針織平幅連續染色技術的研究與應用,優化軋染固色裝備與技術,篩選適合的高配伍性染料,研究完善有關染色工藝,降低設備投資成本。積極推廣應用滌綸少水連續式染色等先進技術及裝備,探討納米分散染料、相關助劑、工藝和生產設備的整體技術路線,改善織物手感,提高產品品質,實現節能減排綠色生產。

    (三)時尚引領產品創新

    隨著針織行業設計大賽、流行趨勢等研發創新工作的不斷展開,有力促進了針織產業和產品的時尚化發展,青年設計師隊伍不斷壯大,時尚創新能力不斷增強。同時,隨著數字提花技術的不斷完善,結構提花、色彩提花、結構+色彩提花等新產品不斷涌現,針織產品花紋越來越多樣化,加上具有針織特點的智能技術、3D編織、一體成型、個性定制等優勢,均為針織產品的時尚化創造了有利條件。通過開發功能性、智能化等特色時尚產品,引導消費升級,激活市場潛在消費,不斷滿足人們品質化、多樣化的消費需求,為創造美好生活做出更多的貢獻。



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